Das aufwendig produzierte Historien­abenteuer zeigt Horst Buchholz in der Rolle des großen Abenteurers Marco Polo und Anthony Quinn als legendären Kublai Khan. Ende 1271 verlässt der junge Marco Polo mit Vater und Onkel seine Heimatstadt Venedig und tritt die lange, gefahr­volle Reise nach China an. Die Männer wollen als Friedensdelegation Papst Gregors den dortigen Herrscher Kublai Khan aufsuchen. Auf der beschwerlichen Reise geraten Marco und seine Begleiter immer wieder in lebensgefährliche Situationen. In China angekommen, zeigt Marco Polo sich von der fremden Hochkultur zutiefst fasziniert. Zugleich muss er verhindern, dass Khans intriganter Sohn die freund­schaftlichen Beziehungen zwischen Ost und West zunichte macht.