Cethegus, Führer des römischen Adels, reist nach Byzanz und zu dessen Führer Justinian, um zu versuchen eine Armee zum Marsch gegen die Goten unter Narses zu mobilisieren.
Cethegus plant am Ende mit seinen eigenen Streitkräften die Kontrolle zu übernehmen, nachdem er beide Parteien gegeneinander aufgehetzt hatte.
Fortsetzung des Historiengemäldes nach Felix Dahns gleichnamigen Roman. Cethe- gus schafft es Byzanz dazu zu bewegen, die Ostgoten anzugreifen.
Nach spannenden Kämpfen kommt es vor Rom zu einer Entscheidungsschlacht. Als Belisar, Heerführer der Byzantiner, jedoch stirbt, zieht sich seine Armee vorerst zurück.
Die Ostgoten haben nun die besseren Karten, aber der Verräter Cethegus versucht, die Goten durch eine infame Intrige endgültig zu Fall zu bringen …